7 ideas de inversión

Hola 👋,

Esta semana voy a seguir un formato un poco distinto. No hay cita ni pregunta.

Pero, a cambio, te traigo una reflexión sobre lo que nos espera en bolsa en los próximos meses y 7 ideas de inversión.

Creo que es el email con más valor por centímetro cuadrado de todos los que he escrito hasta ahora.

Espero que lo veas igual. Si es así, te agradecería que lo reenvíes a quien creas que pueda interesarle. Y si alguien te lo ha reenviado y te gusta, ¡no olvides suscribirte!

¡Empezamos!

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🧠 1 REFLEXIÓN

Hace exactamente 6 meses y 6 días compartí contigo mi última tesis de inversión: Shockwave Medical (NASDAQ: SWAV).

Si compraste acciones de la empresa el viernes de aquella semana, deberías estar ganado aproximadamente un 81%.

Es un rendimiento espectacular por sí mismo, pero es aún más impresionante si tenemos en cuenta que el resto del mercado ha caído un 10% desde entonces.

Durante estos 6 meses, mi recomendación a los patrimonios a los que asesoro ha sido dirigir sus nuevas aportaciones a fondos indexados. La volatilidad era demasiado alta como para seleccionar acciones individuales.

Existe una vieja disputa entre los que dicen que es mejor indexarse al 100% y los que dicen que la indexación es para los que no saben invertir.

En mi opinión, ambas son excelentes formas de inversión y cada una debe tener un lugar reservado en la cartera del inversor inteligente.

En tiempos de calma, no apostar por las empresas que tienen mayor potencial es dejar escapar las mejores oportunidades.

En tiempos de incertidumbre, y cuando no hay oportunidades evidentes, los fondos indexados son la mejor forma de navegar por aguas turbulentas minimizando el riesgo.

Para mí, una de las mayores ventajas de no ser un gestor de fondos al uso es esta: no me debo a nada ni a nadie y puedo decidir si invierto en empresas o en índices cuándo y cómo quiero.

Si analizamos la historia, la duración mediana de los últimos 26 mercados bajistas ha sido de 8 meses.

El mercado lleva cayendo 10 meses. Si nos basamos en la historia, parece que este mercado bajista puede estar llegando a su fin. De hecho, solo uno de cada tres mercados bajistas duró 10 meses o más.

Hay otro indicador que apunta en la misma dirección.

Desde finales de 2021, las empresas de crecimiento y las de pequeña capitalización han liderado los descensos. Comenzaron a bajar en noviembre, mientras que el mercado en su conjunto alcanzaba nuevos máximos en diciembre.

Hace unas semanas ocurría justo lo contrario, el S&P 500 alcanzaba un nuevo mínimo mientras estas empresas firmaban un nuevo máximo.

Cuando se producen divergencias como esta, la mayoría de las veces, es un signo inequívoco de que está a punto de producirse un cambio de tendencia.

Por supuesto, son solo señales, no hay nada seguro. Pero, incluso si el mercado volviera a bajar en los próximos meses, creo que muchas acciones han tocado fondo.

💡 7 IDEAS DE INVERSIÓN

A medida que este mercado bajista se acerca a su fin, vuelven a encontrarse oportunidades interesantes que merece la pena explorar.

Por esa razón, la semana pasada retomé mis recomendaciones y, para compensar el tiempo perdido, recomendé a los inversores que me han confiado sus finanzas durante los últimos nueve años, no uno, sino siete valores.

7 empresas que reúnen las características que creo más importantes a la hora de invertir: un equipo directivo de primer nivel, una clara ventaja competitiva, una buena relación con todos sus stakeholders, opcionalidad en su negocio, una situación financiera sólida, una rentabilidad positiva y un crecimiento por encima del mercado.

Ahora me gustaría hacer lo mismo contigo en agradecimiento por tu confianza durante estos meses. Además de esta lista, en las próximas semanas, voy a compartir contigo las tesis de inversión detrás de cada una de las ideas. Sin más preámbulo, estas son las elegidas y el precio medio al que he comprado cada una de ellas:

☁️ ServiceNow Inc (NYSE:NOW) $372,28

🛡️ Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) $54,00

‎‍💻 Workday Inc (NASADQ:WDAY) $146,07

📇 Atlassian Corp (NASDAQ:TEAM) $192,40

🎛️ Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) $382.52

🏢 Walker & Dunlop, Inc. (NYSE: WD) $87,94

🏗️ Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK) (pendiente)

Espero que estas ideas te ayuden en tu búsqueda de los ganadores del mañana.

Recuerda: NO son recomendaciones de inversión. Cada inversor tiene unas circunstancias únicas y yo no conozco las tuyas: tolerancia al riesgo, plazo de inversión, capital disponible... Así que, antes de invertir, realiza tu propio análisis y recuerda que el único plazo que importa es el largo plazo.

¡Buenas inversiones!